Газпром взял в долг $2 миллиарда

22:03, 21 января 2021     176     0
Газпром взял в долг $2 миллиарда
Газпром взял в долг $2 миллиарда

«Газпром» в пятый раз за последние 12 месяцев вышел на международный рынок капитала, чтобы занять иностранную валюту.

После телефонных конференций с инвесторами в начале недели в среду компания объявила сбор заявок на выпуск 8-летних долларовых облигаций с ориентиром доходности 3,25-3,375% годовых.

Собрав заявки от 250 инвесторов на общую сумму более 4 млрд долларов, «Газпром» разместил евробонды на 2 млрд долларов под 2,95%.

Объем выпуска стал для «Газпрома» повторением прошлогоднего рекорда. 75% бумаг ушло в руки иностранных инвесторов - из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы. Среди них были новые, в частности, из Азии, рассказал ТАСС Денис Шулаков, вице-президент Газпромбанка, который наряду с JP Morgan, «ВТБ Капитал», IMI-Intesa Sanpaolo и SMBC Nikko выступал организатором размещения.

В прошлом году «Газпром» разместил 10-летние евробонды на 2 млрд долларов в феврале, 5-летние бумаги на 1 млрд евро в апреле, 7-летние на 1 млрд долларов в июне и бессрочные на 1,4 млрд и 1 млрд евро осенью.

Новости по теме: Путин повысил минимальную зарплату для россиян до ₽13890

Новый займ примерно наполовину придется потратить на погашение старых. В конце января «Газпрому» предстоит погашение еврооблигаций на 600 млн долларов, а в конце февраля - на 750 млн евро, напоминает аналитик Сбербанк CIB Ольга Стерина.

Остаток уйдет на пополнение истощенных запасов валюты и финансирование капитальных строек, на которые в бюджете «Газпрома» заложено 902 млрд рублей.

Прошлый год стал для «Газпрома» одним их худших в истории, отмечает аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Спотовые цены на газ в Европе падали ниже 50 долларов за тысячу кубометров, объемы экспорта сжались до 5-летнего минимума, поставки в Китай едва вышли на объемы «бери или плати», а итоговая экспортная выручка по итогам года стала минимальной за 16 лет - 25,1 млрд долларов, по оценке ЦБ.

Во втором и третьем квартале в бюджете компании возник кассовый разрыв на 480 млрд рублей, а чистый убыток за 9 месяцев достиг 218,4 млрд (отчетность по МСФО).


Чтобы покрыть дыру, «Газпром» использовал почти все запасы валюты на депозитах: из 676 млрд рублей на начало года к концу третьего квартала осталось лишь 67 млрд.

С наступлением холодов ситуация на газовом рынке ЕС резко улучшилась: в считанные месяцы цены взлетели вчетверо и достигли почти 300 долларов за тысячу кубометров - максимума с более чем за два года.

Но положение «Газпрома» омрачает геополитика, отмечает Голбан. Во вторник стало известно, что США внесли в SDN List трубоукладчик «Фортуна», задействованный на строительстве «Северного потока 2», и его владельца - компанию «КВТ-Рус».

За санкционные риски «Газпрому» приходится дороже платить по долгу. Размещение бумаг в среду прошло с доходностью выше, чем ожидал рынок: Сбербанк CIВ прогнозировал 2,9% годовых, BCS - 2,8-2,9%.

В 2021 году «Газпром» планирует занять на внешних рынках 6 млрд евро. Это около 60% суммы, которая нужна для оплаты инвестпрограммы.

Пока санкции не мешают компании ни занимать деньги, ни продолжать строительство «Северного потока-2», хотя затраты и сроки увеличиваются. Однако учитывая рост геополитической напряженности санкционное давление может и усилиться, говорит Голбан.

«Расследование недавних хакерских атак на американские компании и задержание Алексея Навального может стать предлогом для усиления напряженности в отношениях между Москвой и Западом», а также «спровоцировать распродажи» евробондов «Газпрома», считает эксперт.


Другие новости по теме:

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики
Участник скам-проекта Децентурион создал кредитную платформу с ВТБ
Алишер Усманов продал долю «ВКонтакте» СОГАЗу. Теперь соцсеть в руках «Газпрома»
Впервые первый Тель-Авив. В рейтинге самых дорогих городов мира Киев второй раз обошёл Москву - The Economist
Россиянка перепутала коридоры в таможенной зоне Шереметьево и получила уголовное дело
«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко не собирается упускать госконтракт на 55 млрд рублей на строительство обхода Кемерова
Новак: запасов нефти в России хватит на 30 лет, газа — на 50 лет
Пропавшие миллиарды Миллера: как в регионах разворовывают национальное достояние
В российском правительстве планируют изменить подход к оценке бедности
«Валер, что ты тут делаешь?»
Алексей Миллер становится посмешищем
Взятка в 60 миллионов: газораспределение по-кубански

Комментарии:

comments powered by Disqus
22:00 Генпрокуратура проверяет назначение директором ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» Юрия Шумского
21:46 Алексей Навальный рассказал, что записался в колонии в швейный цех
21:44 ОНК: в московском СИЗО с августа находится американец за провоз медицинской марихуаны
21:38 Кинотеатры отказываются брать в прокат фильм «Елки-8»
21:27 В Красноярске женщина родила по чужому паспорту, передала ребенка знакомым и получила срок
21:12 ЕСПЧ запретил выдворять беженцев из Польши обратно в Белоруссию
21:07 Bloomberg: санкции против России могут затронуть обмен рубля на иностранные валюты
21:04 Журналистку RTVI уволили из-за поста с критикой канала в личном Telegram
21:00 В Новосибирске прокуратура хочет поставить памятник Руденко, участнику Большого террора
20:54 В российском регионе бензин подорожал до 75 рублей
16:59 Россиянка пыталась утопить сына из-за упавшего в воду мобильника
16:57 В Кремле опровергли намерение России нападать на другие страны
16:55 «Единая Россия» приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга
16:52 Стало известно о задержании родственника экс-главы района Петербурга
16:49 Москалькова выступила за ограничения для антипрививочников
16:47 Раскрыты подробности смерти сына бывшего российского губернатора
16:42 Появились кадры с арсеналом планировавшего теракт в московской школе россиянина
16:38 Власти Оренбуржья опровергли отставку губернатора Паслера
16:36 Спасатели проведут поиск погибших еще в 890 горных выработках шахты «Листвяжная»
16:31 Глава ПАО Россети Андрей Рюмин и сказочный лес который стал помойкой